В период Тайсё ходили старые поверья о лесных созданиях, похожих на людей. Говорили, будто эти существа охотятся по ночам и питаются человеческой плотью. Тандзиро, как старший сын, стал опорой для семьи после смерти отца. Однажды он отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись домой, юноша увидел ужасное зрелище: его родные были жестоко убиты. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив частичку человеческой сущности. Так начался их трудный путь, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.
