В 1960-х годах известный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был богатым, образованным человеком, игравшим классическую музыку. Юг тогда был местом, где расовая сегрегация оставалась обычным делом.
Ширли решил нанять Тони в качестве помощника. Тот должен был быть не просто шофером, но и защитником, решающим разные вопросы в пути. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы.