Луис с сыном едут в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным местам, они слышат слухи о таинственном рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и суровая природа пустыни словно отражают их тревоги и отчаянные попытки найти надежду. На фоне грядущих катастрофических событий им придется балансировать между спасением и полной гибелью, оказавшись на краю пропасти.