Сентябрь 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Местность, только что отбитая у врага, превратилась в опасный район. Здесь скрываются немецкие разведчики и диверсанты, заброшенные в наш тыл. Красноармейские части уже пересекли границу СССР, гонят противника на запад. Но успех наступления под угрозой – возможен внезапный удар с тыла. Лишь оперативники из СМЕРШа способны сорвать эти планы.