Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи поставили ему диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее выглядело мрачным. После долгих раздумий он пришёл к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Помощника Уолтер нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя - Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию разгромили правоохранители, а напарник исчез.